华峰氨纶披露资产重组报告（草案），为确保交易顺利完成，华丰新材料将由股份公司变更为有限公司。华峰氨纶拟向华丰新材料全体股东发行华丰集团，俞小平，游金环，游晓华的股份，并支付现金购买华丰新材料100％，其中90％为发行股票，其余10％的股份以现金支付。根据昆元（2019）第333号“资产评估报告”发布的昆元评估报告，截至2019年4月30日，华丰新财100％股权评估价值约为120.04亿元，华丰新材料网书资产（母公司）约18.1亿元，增加值101.23亿元，增加值538.26％。华丰新材料净资产（合并）约37.31亿元，增加值82.73亿元，增值率221.70％。评估机构评估的相关资产的估值基于参考。华丰新彩100％股权的交易价格为120亿元。其中，上市公司支付已发行股份的代价为108亿元，占交易总代价的90％;现金支付的对价为12亿元，占交易总代价的10％。 

此外，公司拟向不超过10名特定投资者发行不超过335,360,000股股份（即不超过华丰股份发行前股本的20％）。配套资金不超过人民币20亿元，配套资金总额不会提高。超过100％的交易价格对应于通过在此交易中发行股票的方式购买资产。募集资金将用于支付交易的现金对价，交易的中介费，补充公司的营运资金和补充。目标公司流动性和债务偿还。华丰集团，尤小平，游金环，游晓华，四项业绩承诺，赔偿方承诺，交易完成后，华丰新材料分别于2019年，2020年和2021年实现净利润不低于9.75亿元。人民币12.45亿元和14.1亿元，共计36.3亿元。重组属于同一控制下的聚氨酯行业收购。华丰新材料和华峰氨纶属于聚氨酯产业链，产品应用于聚氨酯产品的不同领域。交易前，上市公司主要从事氨纶产品的研发，生产和销售。目标公司主要从事聚氨酯原料溶液，聚酯多元醇和己二酸的研究，开发，生产和销售。此次交易是上市公司拓展业务领域，实现长期可持续发展的重要举措。通过收购华丰新材料，上市公司实现了产业链的整合，进入聚氨酯行业的聚氨酯行业和基础化工原料行业。己二酸生产领域丰富了上市公司的业务类型和产品线，有助于提高上市公司的抗风险能力，盈利能力和可持续发展能力。交易双方可充分利用其协同效应，充分发挥其在供应链，销售渠道，技术研发，生产管理等方面的优势和经验，有效降低采购和生产成本，提高运营效率，扩大整体市场份额，并增加业务收入。形成良好的协同发展效应。重组完成后，华丰新材料将成为上市公司的全资子公司。华丰新材料领域的聚氨酯原液和己二酸具有广阔的前景，基础资产表现良好。通过此次收购，上市公司将显着提高资产质量，扩大收入规模，提高盈利能力，并增加每股收益。公司的价值将得到显着改善，这将有助于提高大多数中小股东的回报。

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