1.交易计划概述2019年10月11日，一家上市公司的全资子公司恒康香港与交易对手，目标公司和卖方代表签署了“购股协议”。计划通过现金购买不超过MOR公司85％的股份，包括以下两个部分：（1）交易对方持有的交易对方所发行目标公司发行的目标公司397,644股，占交割的目标公司的日期（假设所有购股权的持有人在交割日（即，完全摊薄的基础上）行权）占已发行外资股总数的83.46％； （2）第二交易对手小理查德·豪克斯（Richard Haux，Jr.）除目标公司外，目标公司的其他27名股东和4名期权持有人发起要约收购目标公司的股份，其中27名股东合计持有6,950股目标公司的股份，占目标公司交付日（按全面摊薄基准）1.46％的流通股；如果四名购股权持有者所持有的股票期权被完全行使，则将获得目标公司的400股股份。目标公司在截止日（完全稀释的基础上）发行的已发行股票的0.08％的基础上进行会计处理。 2019年10月18日（美国当地时间加利福尼亚州），小理查德·豪克斯（Richard Haux，Jr.）以每股114.71美元的价格向交易对方1以外的27个其他股东和4个期权持有人发出收购要约。时间是2019年11月18日下午5点（加利福尼亚当地时间）。

截至2019年11月18日下午5点（美国加利福尼亚州当地时间），上述要约人已接受要约，要约股份的交付将在交易正式完成之前完成。根据在购股协议中，恒康香港可未经卖方同意，将其在协议下的全部或部分权利转让给其关联方。在此次交易完成之前，恒康香港与上市公司的全资子公司Globed签署了“转让协议”。恒康香港将《购股协议》项下的所有权利和义务转让给了Globed，由Globed完成并持有该公司股票，并与目标公司的保留管理股东签署了《股东协议》。恒康香港和环球环球公司在和解之前的适当时间，就拟议的关联方转让向卖方代表发送“转让通知”。交易完成后，铁道部将成为上市公司合并报表范围内的子公司。 2.实施该项重大资产购买的决策，批准和批准程序（一）上市公司已执行的决策程序1. 2019年10月11日，中国石化第三届董事会第九次会议上市公司审查并批准了该交易计划。及相关建议。 2，2019年12月6日，上市公司第三届董事会第十二次会议审议通过了交易草案及相关议案。 3，2019年12月24日，上市公司召开了2019年第三次临时股东大会，审议并批准了交易草案及相关议案。 （二）交易对方和目标公司已执行的决策程序2019年10月8日，目标公司董事会审议通过了有关交易的议案。同一天，目标公司的股东大会也审议并批准了交易的有关建议。 （3）于2020年1月3日经政府部门批准，公司于2019年12月31日收到南通市发改委发布的《境外投资项目备案通知书》（2019年第424号）。由南通市发行发改委已提起此项交易。于2020年1月2日，本公司于2019年12月31日收到江苏省商务厅签发的《企业境外投资证》（境外投资证号：N3200201901008）。2020年1月16日，本公司取得中国工商银行如Sub支行颁发的《商业登记证》（业务编号35320682202001167697）（5.330、0.03、0.57％），外汇局为国家外汇管理局如uga分行。 。交易的执行（1）相关资产的交付基于2月27日发布的“关于完成医疗保健有限公司（通过Globed）收购Mor Furniture For Less，Inc.股份的拟议收购备忘录” ，2020. Inc.）：（1）收购要约的和解于2020年2月26日（太平洋标准时间（3.610，0.02，0.56％）标准时间）之前完成。

除交易对手1以外的目标公司所有27位股东均接受了要约，并将6,950股股份转让给交易对手2； 4名期权持有人行使并接受了要约，并将400股股份转让给了交易对手2； （2）根据股票购买协议进行的股份转让该和解于2020年2月26日上午10:46（太平洋标准时间）与Globed Inc.完成。公司章程，公司章程和股票购买协议在目标公司的股东名册中注册为持有目标公司404,994股普通股的股东。上述股权转让完成后，目标公司的股东及股权结构如下：■（二）支付股票购买价格Globed Inc.已按照2020年2月24日的规定支付给支付代理人。购股协议和相关文件（威灵顿信托，NA）帐户支付了目标公司85％的股份转让余额减去代管金额41,206,000美元，并已将代管帐户支付给了代管托管代理（Wilmington Trust，NA）的帐户金额为5,250,000美元，总付款额为46,456,000美元。截至本报告发布之日，该交易的基础资产已交付完毕。 4.此交易的执行与先前的信息披露之间是否有区别？该公司已经履行了与该交易有关的必要的信息披露义务，并且没有实际情况，并且以前披露的诸如“主要资产购买报告”之类的信息披露文件在信息上存在重大差异。五，孟莉莉董事，监事，高级管理人员变动及其他相关人员调整截至本报告发布之日，在本次交易执行期间（即截至2019年10月11日），董事，监事，高级管理人员及其他相关人员如下：2019年12月20日，孟莉莉董事会收到公司财务总监刘涛先生的书面辞职报告。由于个人原因，刘涛先生辞去了公司财务总监一职。刘涛先生辞任首席财务官一职在公司担任任何职位。公司将根据有关规定尽快任命新的首席财务官。在任命新的首席财务官之前，公司董事会秘书傅冬青女士将担任首席财务官。除上述人员调整外，本次交易执行过程中无其他董事，监事和高级管理人员的更换或调整。 VI。资金和外部担保的占用截至本报告发布之日，在本次交易执行期间，实际控制人或其他关联方没有占用公司资金或资产，或者公司为实际控制人。或其附属机构提供的担保。七。有关交易的相关协议和承诺的执行情况（I）有关协议的执行情况2019年10月11日，恒康香港与交易对手签署了有关购买基础资产的“股票购买协议”。 2019年12月24日，恒康香港与Globed Inc.签署了“转让协议”，恒康香港将“购股协议”下的所有权利和义务转让给Globed Inc.。2020年1月3日，恒康香港与Globed Inc.向Rick Haux，Jr.，Fortis Advisors LLC（卖方代表）和目标公司发送了有关上述转让的“转让通知”。截至本报告发布之日，有关各方正在按照上述协议和文件履行相关义务。 （二）相关承诺的履行情况本次交易的相关承诺已在“重大资产购买报告”中披露。截至本报告发布之日，交易各方已按照“主要资产购买报告”的要求履行或正在履行有关承诺，并且未发生违反承诺的情况。本次交易的后续事项根据本次交易计划及相关法律法规依法确定该交易有以下后续事项：1.双方根据《购股协议》约定的价格调整机制确定最终购买价格，并指示托管代理商向托管人支付剩余的交易对价，并将调整后的金额（如果有）退还给孟莉莉； 2.本交易的各方必须继续履行本交易文件中的协议和相关承诺； 3.上市公司符合后续法律法规要求的信息披露要求。根据海外律师签发的“交割备忘录”，只要交易双方按照已签署的有关协议和承诺充分履行各自的义务，则在处理后续事宜上没有实质性的法律障碍。 9.中介机构的结论性意见总之，独立财务顾问和法律顾问认为：1.交易符合《公司法》，《证券法》和《重组管理办法》等法律，法规和监管文件； 2 2.交易已获得必要的批准和授权，并符合执行的法律要求； 3，交易的目标资产已经完成； 4，公司履行了与交易有关的信息披露义务，在交易执行过程中，相关实际情况与以前披露的信息之间没有重大差异； 5，本公司在执行本次交易情况期间，除对公司财务负责人的调整外，无其他董事，监事和高级管理人员的更换或调整。六，本次交易执行过程中，实际控制人及其关联方未占用上市公司资金或资产，或者为实际控制人及其关联方违反规定提供了担保。七，本次交易各方有效履行了本次交易涉及的有关协议和承诺； 8.根据报告，易于处理的事项仍需要“此交易的后续事项”，而且，后续行动的执行没有重大法律障碍。可供查阅的文件一，可供查阅的文件1．安森证券股份有限公司关于实施梦幻百合家居技术有限公司重大资产收购的独立财务咨询意见。2。关于实施资产重组的法律意见二。检查地点本报告和检查文件可在Mengli董事会办公室获取。

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