根据中国汽车工业协会发布的数据，从2018年5月开始，汽车产销量首次出现负增长。全年总产量为27,809,200辆，同比下降4.16％；总销量为28,008,600辆，同比下降2.76％。根据公安部的统计，截至2018年12月，机动车保有量为2.4亿辆，比2017年增加了2285万辆，增长了10.51％。中国每千人拥有的汽车数量约为170辆，远远低于美国的800辆。中国汽车消费的高峰尚未到来，市场仍有巨大的发展潜力。 1.中国汽车涂料市场的现状汽车涂料作为涂料行业中技术上最重要的组成部分之一，主要起到长期保护和保护汽车外观的作用。它们可以分为原始OEM涂料，汽车修补漆以及汽车内外饰。装饰涂料的三大类。从全球市场的角度看，发展趋势已经趋于稳定。其中，OEM原始涂料和汽车修补漆的市场份额已被一些知名公司占据。表1列出了2018年全球十大汽车涂料公司的基本情况。表1 2018年全球十大汽车涂料公司的基本信息在中国市场，汽车产销量的下降和汽车销量的翻番车辆数量的两位数增长持续增加，导致集中在市场上的汽车涂料三个领域的趋势相同。发展多样性。 1.1汽车涂料原始OEM市场的现状汽车OEM涂料主要用于新的汽车装配线，并在保护，装饰或其他特殊功能中起作用。因此，市场与新车销售高度相关。 concentration市场集中度不断提高，外国品牌占主导地位。在汽车OEM涂料领域，中国品牌竞争力非常弱。在“技术市场”产业发展的指导原则下，合资汽车公司的外国股东技术标准和供应商认证途径始终占据主导地位。 2019年，PPG，湘江关西，艾仕得，巴斯夫，日本，KCC和其他外国品牌占据了中国汽车OEM原始涂料市场份额的95％以上。上海金利泰，中山大桥和湖北天鹅是业内少数几个中国品牌之一，主要集中在北汽福田，江铃汽车，长安微型汽车，东风商用车等。从全球角度来看，汽车OEM的集中度原始涂料行业持续增长，形成了“ 3 + 2 + 1”格局，即三个欧美品牌，两个日本品牌和一个韩国品牌。 by受汽车销量的影响，汽车OEM涂料的增长减弱。对于OEM原始涂料，影响市场需求的最大因素是汽车的生产和销售。随着中国汽车产销量呈下降趋势，汽车涂料的销售已进入瓶颈。数据显示，2019年上半年，许多涂料公司的销售额均出现了小幅负增长。巴斯夫同比下降1％，其中OEM原始涂料大幅下降；阿克苏诺贝尔汽车涂料和特种涂料同比下降1％；艾仕得（Axalta）同比下降4.72％，其中OEM原始涂料为主要下降。为了维持业绩和股价，并抵御汽车市场低迷带来的负面影响，PPG，艾仕得和巴斯夫依靠寡头垄断地位来寻求转移成本并通过各种形式的提价来增加利润。 1.2汽车内饰和外饰装饰涂料的市场状况汽车内饰和外饰装饰涂料用于新车的内饰和外饰装饰涂料，以及汽车售后市场的备件涂料。其中，外墙涂料市场类似于OEM原始涂料市场，欧洲，美国，日本和韩国占据了大部分市场。由于混合色，小批量和多批次的特性，以及在国家限制下的长期合作历史，因此用于外墙和内墙涂料的中小型涂料专业涂料公司共享其专业领域。汽车内部和外部装饰涂料的市场集中度也在加快，但对OEM原始涂料的垄断程度有所缓解。根据各公司官方网站和媒体报道的综合分析，2019年中国汽车内饰和涂料行业的相关信息（表2），以及汽车OEM认证外饰涂料供应商的相关信息（表3）被列为。 2.汽车OEM认证的内饰涂料供应商的相关信息（表4）。表2 2019年中国汽车内饰和外饰涂料行业信息表3汽车外饰件涂料汽车外饰件认证供应商的信息符号说明：☑认证合作△认证正在进行中表4汽车内饰件涂料汽车内饰件认证供应商的符号说明：☑认证合作△在认证过程中，不难发现原始工厂的内外饰件和组件涂料已通过认证。中国汽车工业的发展要求中国汽车零部件工业的崛起。外国关键零部件公司在研发本地化，供应本地化和快速反应等关键领域的不足和挑战，是中国零部件产业发展的重要机遇。随着全球汽车工业在拐点处放缓，市场的残酷竞争压力正在传递，原始设备制造商的成本控制能力已成为生死战。对于既可以从汽车原始设备制造商获得质量认证又具有相对成本优势的中国汽车涂料和零部件品牌供应商，市场充满了机遇和挑战。 1.3汽车修补漆的市场地位汽车修补漆主要用于乘用车的售后维护和新乘用车的涂漆。拥有汽车是主要因素。此外，经济预期会影响车主的实际行驶里程，保险费率政策会影响小幅喷漆维修的频率，交通法规和技术进步会影响车辆的事故率。过去三年中的各种改革导致了中国中国汽车修补漆市场的次要影响因素突然急剧增加，然后边际影响逐渐减小，对冲了汽车保有量的主要因素，该行业的增长速度缓慢。 2019年次要因素的利润率持续下降，中国汽车修补漆行业的增长率已逐渐趋于稳定。预计从2020年开始，正常增长将恢复为影响汽车拥有量的主要因素。表5 2019年中国市场汽车修补漆品牌信息注：⑴一线高端品牌是指那些通过主流汽车品牌获得全球质量认证的产品，主要瞄准汽车4S店和中高端汽车市场。最终汽车客户； （2）二线中端品牌是无车主机厂家质量认证，质量自我保证，适用于大中型维修店和低端品牌4S店； （3）三线经济品牌是指针对汽车OEM的质量认证，质量保证和不提供售后服务，并且主要针对中小型维修店和路边。店。与汽车OEM原始涂料行业定义为高科技先进制造业不同，汽车修补漆行业本质上是基于高科技制造业的现代服务业，具有以下特征：（1）客户极为分散。中国有29,000个品牌4S商店和50万个汽车维修店。 （2）非常个性化的现场配色。 80至100个半成品色母系统，高级色彩技术人员现场部署100,000种修复色，而没有色差和原始色彩恢复。 （3）各种底漆，油漆，清漆以及水性和油性产品的最佳且复杂的组合需要现场专业技术培训和指导。因此，遍布全国的有效培训和服务网络已成为该行业的关键因素。再加上技术含量高，原始认证门槛高，配额低，非标准服务管理难度大，引导消费者选择的品牌效应等行业特征，修补漆市场的集中度大大提高。目前，中国修补漆认证的主流市场呈现出“ 5 + 3 + 2 + 1”的格局：五个欧美品牌，其中，PPG和巴斯夫继续并购，演变趋势是3个品牌； 3个日本品牌：Nippon，Kansai，Rock； 2个韩国品牌，KCC，Naroo； 1中国品牌“东来高飞”的“永上”，值得注意的是，东来的“高飞”已经获得了世界大多数汽车制造商的认证，并且正在兴起。根据市场销售，OEM认证和品牌声誉的综合统计数据，2019年中国汽车修补漆市场表现最好的公司是PPG，东莱涂料，艾仕得，阿克苏诺贝尔和巴斯夫。表6 2019年中国市场原始认证修补漆涂料供应商的信息符号说明：集中采购☑原始认证⊙原始认证培训服务。全球汽车修补漆行业的质量认证，是汽车原始设备制造商的官方质量认证，是业界唯一的权威评估。表6显示，东来高飞是其中唯一的亚洲或中国品牌。 2.中国汽车涂料行业的发展趋势2.1整合与并购：寡头垄断加剧，行业集中度提高改革开放以来，汽车涂料行业张开了双臂，欢迎全球涂料企业自由进军和充分竞争。 OEM原始涂料公司Zhongxiang Jiang Kanxi是一家合资企业，而其他中国公司几乎全被淘汰；内饰和外饰涂料领域中的少数中国公司发展势头良好，并保留了平衡竞争的希望；汽车修补漆领域是相对较好的私营企业。东来“高飞”科技公司获得了大多数汽车品牌的原始认证，并具有与欧洲，美国，日本和韩国公司竞争的能力。自2019年以来，涂料行业上游原材料环节的价格，生产能力和经营状况持续波动，劳动力和土地的经营成本刚性上升，环境保护和安全监管政策标准不断完善和严格强制执行后，宏观经济增长率持续下降，导致行业竞争程度加剧。没有品牌溢价，没有技术积累，没有安全性许多具有环保功能的中小型涂料公司必须主动关闭和退出，或者支持并等待，或者寻找换手的机会。全球汽车涂料行业的重组，兼并和收购仍在继续：宣威公司宣布收购Valspar，PPG收购意向曲线的Axalta。在中国市场上也发生了许多合并和收购，包括PPG收购广州Bonny和北汽福田汽车，福田新狮，阿克苏诺贝尔收购常州弗拉姆，宣威收购江苏规划师，巴斯夫收购广东银帆化工，日本收购福建新建等。 。汽车涂料行业的集中度正在加快。拥有品牌，技术，渠道，规模和汽车OEM原始护城河的主要公司将占领更多市场。 2.2深入的环境保护：水性涂料的普及正在加速，新的国家标准领先于世界。水性涂料的驱动力主要来自政策的外部压力和汽车公司自有品牌建设的需求。与传统的溶剂型汽车涂料相比，水性汽车涂料对环境友好，节约资源，这是汽车涂料的未来发展方向。欧盟发布了《涂料产品指令2004/42 / EC》，其中规定汽车修补漆基础涂料的VOC含量限值为420 g /L。加利福尼亚，美国，香港和日本也紧随其后。 2018年7月3日，中国国务院发布了《赢得蓝天防御战争三年行动计划》。原始的OEM涂料水性涂料进展最快。水性电泳已得到充分利用，水性中间涂料和水性彩色涂料技术已基本成熟。仅清漆不能大规模地水基化，因为就高光泽装饰功能和耐候性保护功能而言，水基清漆不能满足原始汽车的质量要求。行业共识的方向是在涂层车间进行低温两组分，高固含量涂料和集中处理封闭的VOC排放物。内部和外部装饰的水性涂料进展缓慢是由于许多因素，例如塑料基底材料，成型工艺的差异以及对附着力的要求，这使塑料底漆的水性技术变得困难。水性涂料用于大面积零件，例如保险杠喷淋管线，油基涂料主要用于小零件，例如门把手和后视镜。对于清漆，通常使用丙烯酸改性的聚氨酯低温两组分清漆。在地方政府的环境压力，居民对环境的意识增强以及对汽车品牌的关注的推动下，水性汽车修补漆已进入快速发展时期。深圳，北京，南京等城市已参照欧盟标准制定了汽车维修行业的VOCs管理体系，依靠维修管理部门和环境保护部门的执法来确保实施，并对4S店进行奖惩管理，汽车维修店和油漆供应商。 2019年10月，发布了新的国家强制性标准GB24409-2019“汽车涂料中有害物质的限制”和国家低VOC标准“挥发性有机化合物含量低的涂料产品的技术要求”。有两种VOC排放标准。重要变化：1.清漆从560g / L增加到480g / L； 2.水性底漆从420g / L增加到380g / L，优于欧盟标准，处于世界领先水平（见表7）。表7国内挥发性有机化合物标准清单来源：根据有关挥发性有机化合物的政策和标准文件。 2.3技术进步：多样化的客户需求并促进行业技术进步。业主注重时间的价值，并形成了4小时和2小时快速维修服务。根据上游树脂材料的固化原理，迫使快干涂料进行创新，以确保质量并节省能源。超级固化的风干清漆，无磨砂底漆，湿对湿快干彩色涂料已成为主要的研发方向，与“世界第二快”类似，备受追捧的770风干清漆后;技术创新和专利已成为涂料公司高质量发展的重要因素。保证。根据中国涂料工业协会2019信息年会发布的《汽车涂料专利统计分析报告》，排名前5位的公司依次是巴斯夫，陶氏杜邦，东来涂料，西卡和阿克苏诺贝尔。消费者追求个性化的颜色和汽车品牌的差异化竞争需求，他们需要汽车漆颜色技术的升级和创新，包括汽车模型的新模型匹配，工业化过程的实现以及该市唯一的颜色定制系统。中国的交通法规已经开始允许车身颜色个性化，并且对变色服务的需求将大大增加。智能自动驾驶已成为汽车公司之间竞争的主要领域。其中，毫米波雷达技术已成为最可能的发展道路，影响反射接收效率的汽车涂料可能需要在将来应用某些军用飞机的隐身涂料技术。减轻车身重量和减轻汽车重量是汽车工业发展的另一趋势。碳纤维和全铝机身已成为奢侈品牌的首选配置。由于碳纤维材料具有极高的强度，不均匀的表面，难以粘合的表面以及复杂的售后维护，所有这些对于汽车原始设备OEM涂料，内部和外部装饰涂料以及汽车修补漆而言都是巨大的技术挑战。 2.4品质需求：中等收入人群的崛起，品牌消费正在逐步接近。随着中国经济的发展，中等收入群体正在迅速崛起。到2019年，这一数字将接近3亿。在未来十年内它将翻倍。大多数行业规则。当汽车制造商和汽车零部件供应商选择汽车涂料时，他们将不可避免地倾向于拥有更高质量保证和更强大服务能力的公司。汽车修补漆市场的现状充分反映了服务业的特征。本地公司具有自然的服务便利性和资源优势，可以更敏感地了解客户需求，并迅速适应市场变化。全球行业地位充分证明：PPG，艾仕得和宣威在美国市场绝对领先；阿克ZoNobel，BASF和Axalta的德国品牌在欧洲市场上占据主流。日本，关西和洛克占据了日本市场95％以上的份额；韩国市场几乎由Nalu和KCC垄断。 2018年，中国的汽车保有量同比增长10.51％，中国市场具有巨大的增长潜力。垂直区域钣金喷涂快速修复链和大型事故车辆钣金喷涂工厂MSO已成为行业关注的焦点。在世界最大的汽车市场上，中国汽车涂料品牌能否生存并独立发展？能否为中国汽车产业链提供安全领先的保证？业内的每个人都值得深思。 3.结束语中国的汽车涂料是汽车工业的一部分，并且是中国制造业的一个缩影。在实现中华民族伟大复兴的关键时期，所有行业利益相关者都需要共同思考：我们想要什么样的中国汽车涂料行业格局？我们每个人都可以做什么？

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